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        中陽國際期貨:多頭絕地反擊 國際油價飆漲約6%

        來源:中陽證卷期貨 作者:中陽期貨

        8月24日,國際油價周一自多月低點強勁反彈約6%,創9個月來最大漲幅,結束此前連續七個交易日的下跌,主要是因為輝瑞和BioNTech開發的新冠疫苗獲美國FDA全面授權使用,加之石油消費大國中國本地新冠病毒病例再度清零,提振了市場樂觀情緒。同時市場情緒好轉打擊了美元避險需求,進一步為油價提供支持。墨西哥國家石油公司海上石油平臺發生火災,導致該國石油出口受損,也拓展了油價上行空間。截止美國收盤,美國WTI原油10月期貨收漲3.61美元,或5.83%,報65.51美元/桶,最高觸及65.96美元/桶,最低跌至62.30美元/桶;布倫特原油10月期貨收漲3.75美元,或5.77%,報68.75美元/桶,盤中最高觸及68.87美元/桶,最低跌至65.41美元/桶。

          美國食品和藥物管理局(FDA)周一批準輝瑞和BioNTech開發的新冠疫苗的完全使用授權,在德爾塔變種毒株傳播導致美國疫情反彈之際,此舉可能會加快美國的疫苗接種速度,加速全民免疫進程。全面授權意味著很可能會有更多的義務接種要求,更多的企業將要求員工必須接種疫苗才能回到辦公室,這不會讓所有懷疑者都接種疫苗,但可能會使(疫苗接種率)接近75%。

          中國的新冠肺炎疫情得到了控制,有關部門當天報告說,當地的新冠肺炎病例為零。道明證券分析師認為,“中國的‘零冠’戰略似乎迅速遏制了疫情的爆發,這表明中國最近的中斷可能是短暫的。這表明,相對于近期的擔憂,中國能源需求受到的影響可能并不顯著,油價應回到上升軌道?!?/p>

          與此同時,中陽期貨官網(IMF)主席格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示,IMF周一將向其成員國發放約6500億美元的新特別提款權,為全球抗擊疫情的努力“注入一劑重要的強心劑”。這也改善了市場情緒,提振了原油多頭信心。中陽期貨官網有史以來最大規模的貨幣儲備分配將為全球經濟提供額外的流動性,補充成員國的外匯儲備,并減少它們對更昂貴的國內或外部債務的依賴,同時改善全球經濟前景。

          墨西哥國家石油公司海上石油平臺發生火災,導致該國石油出口受損,這緩解德爾塔變異病毒導致需求不足引發供應過剩的擔憂。墨西哥國家石油公司周一發布的一份文件顯示,由于無法向油田重新注入天然氣,該公司的海上石油平臺發生火災,導致該公司的石油日產量減少了44.4萬桶。周日墨西哥國家石油公司的E-Ku-A2平臺發生爆炸,造成至少1人死亡,5人失蹤。文件顯示,原油產量從事故前的71.9萬桶/日降至周一早間的近27.5萬桶/日。

          “最近幾周,我們看到了油市相當大的壓力,新冠疫情再次占據了新聞頭條。所以這也可以解釋周一的大幅上漲,即逢低買盤以及其他資產類別的積極情緒的溢出效應,”荷蘭銀行分析師指出,“也是由于大宗商品復蘇和需求前景樂觀,對美聯儲將繼續縮減資產規模的擔憂似乎也有所減弱?!?/p>

          此外,美元指數在上周五創下九個多月新高后回撤,周一下跌0.5%,至93.00關口下方,這提振了原油等大宗商品吸引力,因美元貶值使得以美元計價的原油對持有其他貨幣的投資者而言更便宜。

          然而,隨著冠狀病毒感染病例仍在增加,許多國家都出臺了新的旅行限制措施,這削弱了能源需求,對油價造成了不利影響。作為全球最大的石油進口國,即便中國本地新增肺炎歸零,但仍實施了新的限制措施,影響到了航運和全球供應鏈。

          接下來,市場參與者將關注美國石油學會(API)公布的每周原油庫存報告。此前截至8月13日當周,API原油庫存減少116.3萬桶至4.285億桶,預期減少125.9萬桶。若數據顯現下降趨勢料為油價提供一些支撐。此外,原油投資者將繼續關注最新的病毒動態、美元價格走勢以尋求短期交易機會。

          美元指數

          美元指數周一開盤后自93.446高點持續走低,延續上周五觸及近十個月高點后回落,觸及92.91多日低點,因市場風險偏好情緒回暖,美股大幅走高,削弱了美元的避險需求,同時美國數據不佳,令市場押注美聯儲不太可能迅速撤回寬松貨幣政策,也降低了美元吸引力。

          普遍預測可能高估了美國2022年的經濟增長。法國外貿銀行經濟學家表示,由于以下幾個原因,2022年美國經濟增速可能低于預期:1)由于對家庭的轉移支付(非正常地)增加了他們的收入,美國2020年和2021年的財政赤字一直是巨大的。從2022年開始,即使我們考慮到公共基礎設施投資計劃和社會福利計劃,財政赤字很可能會低得多。因此,將出現急劇的財政緊縮,對需求產生巨大的負面影響,但可以通過以下措施加以緩沖:改善對外貿易;消費一部分積累的儲蓄。2)主要由于大宗商品價格上漲,美國的通脹將在2021年變得非常高,這將導致工資購買力大幅下降,進而削弱消費。美國企業面臨非常嚴重的招聘困難,勞動力與企業需求之間的技能不匹配,許多美國人似乎已經放棄尋找工作,這些都將削弱就業率恢復正常的勢頭。如果美國在2022年的增長明顯低于預期,那么我們應該預期:美聯儲繼續實行擴張性貨幣政策,長期保持低利率,美元貶值。

          全美房地產經紀商協會(NAR)周一公布的數據顯示,繼6月份增長1.6%之后,7月份成屋銷售增長了2%,折合年率為599萬套,高于市場預期增長1.3%,或583萬套。房屋銷售價格中位數由六月份的紀錄高位36.3萬美元跌至35.99萬美元。美國7月成屋銷量連續第二個月增長,表明住房需求走強,且待售房源不足情況顯示出緩和跡象,較低的借貸成本和對住宅空間的需求繼續刺激購房意愿。

          8月份,美國制造業的經濟活動繼續擴張,盡管增速低于7月份,IHS Markit制造業PMI初值從63.4降至61.2,低于市場預期的62.8。IHS Markit首席商業經濟學家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)在評論該數據時表示:“不僅供應鏈延誤創下調查記錄新高,而且8月份調查顯示,招聘方面的失望情緒也在加劇。就業增加率跌至去年7月以來的最低水平?!?/p>

          8月份,美國服務業的商業活動擴張步伐放緩,IHS Markit服務業PMI初值從7月份的59.9降至55.2,創2020年12月以來最低水平,市場預期為59.4。同時綜合PMI降至55.4,為2020年12月以來的最低水平,市場預期為58.3。本月的回調凸顯出供應鏈中斷對那些本就難以滿足市場需求的企業構成打擊。服務提供商和制造商在吸引員工和獲取供應方面繼續面臨挑戰。受限的產能正在轉化為持續的通脹壓力。8月份投入價格指標升至2009年以來的次高水平。接收價格指標也有所上升,表明企業在轉嫁成本上升方面取得了一些成功。

          技術分析

          美國原油

          日圖:保利加通道收斂,油價回升至接近中軌;14和20日均線看跌;隨機指標走高。

          4小時圖:保利加通道擴散,油價測試上軌;14和20均線看漲;隨機指標在超買區企穩。

          1小時圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發展;14和20小時均線看漲;隨機指標走高。

          綜述:預計日內油價將在64.50-67.45區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注8月10日低點66.55,突破后將上探8月18日高點67.45,然后是8月17日高點67.70和8月16日高點68.10,以及8月10日高點68.85和8月13日低點69.20;而下方支持留意8月24日低點65.35,跌破將下探8月19日高點64.50,然后是8月20日高點64.00和5月14日低點63.30,以及8月19日低點62.40和8月20日低點61.90。

          布倫特原油

          日圖:保利加通道收斂,油價回升至接近中軌;14和20日均線看跌;隨機指標走高。

          4小時圖:保利加通道擴散,油價測試上軌;14和20均線看漲;隨機指標在超買區企穩。

          1小時圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發展;14和20小時均線看漲;隨機指標走高。

          綜述:預計日內油價將在67.60-70.35區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注8月17日高點70.00,突破將上探8月16日高點70.35,然后是8月12日低點70.65和8月13日高點71.30,以及8月12日高點71.85和8月6日高點72.40;而下方支持留意8月24日低點68.50,跌破將下探8月16日低點68.10,然后是8月19日高點67.60和8月20日高點66.90,以及5月24日低點66.40和8月23日低點65.40。

          周二關注:

          美國8月里士滿聯儲制造業指數

          美國7月新屋銷售

          美國API每周原油庫存變動


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